こんにちは。まきじっぽです。バフェットがS&P500を全て売ってしまったと言うニュースがありました。え？？おじいちゃん、どうしたのよ～💦
投資の神様、ウォーレン・バフェット氏がS&P500関連の投資を全て売却したとのニュースは、多くの投資家に衝撃を与えていますね。。。私もビックリしましたー💦
バフェット氏のS&P500売却の背景
まず、バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイは、近年、米国株の売却を進め、現金保有額を増加させています。2024年には、現金および米国短期国債の保有額が約3,252億ドル（約50兆円）に達しました。
この動きの背景には、以下の要因が考えられるそう。
- 市場の過熱感：S&P500指数は2024年に23％の上昇を記録し、株価バリュエーションに対する懸念が高まっています。 バフェット氏は、市場が過大評価されていると判断し、リスク回避のために売却を進めた可能性があります。
- 法人税率の変動：バフェット氏は、現行の低い法人税率が将来的に引き上げられる可能性を考慮し、利益確定を急いだと述べています。
→つまり、バフェット氏の今回の決断は、市場の過熱感や将来的な税制の変化を見据えたもの説が有力なの。
私も過去の記事に書いたけど、私も割高感は感じているから、今少しバーゲンに備えて債権を買っているの。
バフェットが売却した事が何故そんなにビックリなのか？
バフェット氏は長年にわたり、S&P500への投資を推奨していたのよ。本とか講演会でも、コカ・コーラも推していたけどS&P500はゴリ推しだったはず！！
過去の語録例だけど、
「S&P500に投資して放置するのが最適解」
「死んだら財産の90％をS&P500に投資して、妻に運用させるのがベストだ」
「個人投資家は市場をタイミングよく売買しようとせず、S&P500に投資して気絶するのが正解」
こんな感じで「S&P500大好き人間」だと思っていたのよー💦
正式な語録の流れはこんな感じ！
2013年の株主総会：「家族が相続するならS&P500に90%投資するのがベスト」
2017年のインタビュー：「プロでない限り、S&P500に勝つのは難しい」
2020年のコロナショック時：「S&P500は強い、未来は明るい！」
じゃあ何故売ったのか私の考察
彼の投資哲学はバークシャー・ハサウェイの運営にも反映されてるから、後継者たちが今後どう動くのかも気になるよね。S&P500を売却したということは、単に「市場が高すぎる」と判断したのか、それとも「今後の米国経済に懸念がある」のか…。
バフェット氏の年齢を考えるともう本人が投資の意思決定をしていない可能性はありそう。実際、後継者のテッド・ウェシュラーやトッド・コムズがバークシャーのポートフォリオを管理していると言われてるし、彼らの判断で売却した可能性もあるよね。
それに、バフェット自身も「後継者に任せる時が来る」って以前から言ってたし、今回の売却が「もう自分の役目は終わり」っていうサインなのかも。もしそうなら、S&P500推しのバフェット時代が終わって、バークシャーの運用方針が変わっていく転換点かもしれないね😿
あとはさ、もう個別株もめちゃくちゃ持っているからすでに分散されているんだよねー。彼は天才投資家だから、素人とは違ってオリジナルのポートフォリオを作っている訳で。。。敢えてS&P500を持つ意味がないのかもねー。
私のぼやき
個人的には、これまで「S&P500に投資して放置するのが最適解」とずっと言ってきた彼が、なぜこのタイミングで売却したのか、本心を知りたい！影響力が大きいことを分かっているなら、ある意味「最後の教え」としてS&P500を持ち続けてほしかったな〜。
まあ、彼は天才だから何かしらの理由があるんだろうけど、個人的には「おじいちゃん、そこは最後まで筋を通してS&P500持ち続けてよ！」ってツッコミたくなる！
バフェットの名言ってどれも説得力があるからこそ、こういう行動の変化があると、ちょっと複雑な気持ちになるよね。
どこかのタイミングでS&P500を売却した理由を発表してくれたらいいのにね！！
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